Антон, талантливый музыкант, чья жизнь рухнула в одночасье после трагической гибели его девушки Лизы и последующей борьбы с зависимостью, возвращается в родной город с пустыми карманами и разбитым сердцем. Его единственной опорой остается старший брат Константин — человек принципов и порядка, всегда живший по иным правилам. Чтобы дать Антону шанс встать на ноги, Константин предлагает ему работу, но ставит жесткое условие.
Антон вынужден согласиться и становится учителем музыки в обычной школе, где сталкивается с миром подростковых бунтов, обид и потерь. Постепенно проблемы его учеников начинают болезненно отзываться в его собственной душе, заставляя вновь переживать прошлое. Главный конфликт разворачивается внутри самого Антона: сможет ли он, едва справившись со своими демонами, помочь другим, или чужие трагедии окончательно сломят его?
