В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов выгоняют с клеймом «антисоветчика». На этом жизненном дне он встречает Маргариту — женщину неземной красоты, погрязшую в несчастливом браке. Их мгновенная страсть становится лучом света в царящей вокруг тьме и дарит драматургу вдохновение для нового, дерзкого произведения.
Замысел романа рождается из самой реальности: его персонажами становятся знакомые и коллеги, а в центре интриги — таинственный иностранец Воланд, наделённый почти мистической силой. Но по мере того как вымысел начинает пугающе переплетаться с действительностью, возникает главный конфликт: где заканчивается творчество писателя и начинается опасная игра с потусторонними силами? И не является ли сам Воланд не просто литературным героем, а кем-то гораздо более реальным и могущественным, способным изменить судьбы всех, кто попал на страницы этой книги?